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智通A股机构动向参考(11.08) - 消息刺激四大板块上涨
页面更新时间:2022-02-12 13:53

html模版智通A股机构动向参考(11.08) | 消息刺激四大板块上涨

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【大盘综述】

今天大盘表现一般,但个股的活跃度还是相当高,总体看继续走轮动为主。

周末的消息比较多,市场关注度最高的有几块:

一是11月7日凌晨,英雄联盟S11总决赛正式开打,在对手2-1拿下赛点的情况下,EDG战队总比分3-2强势逆转,获得2021年英雄联盟全球总决赛冠军。这个消息无疑对元宇宙题材起到了助推作用。不过该板块分化也很明显,龙头依次在衰减,最先启动的中青宝(300052,股吧)(300052.SZ)收了阴线,接力的佳创视讯(300264,股吧)(300264.SZ)力度减弱,只有易尚展示(002751,股吧)(002751.SZ)、天舟文化(300148,股吧)(300148.SZ)再度封板,国光电器(002045,股吧)(002045.SZ)因为是和脸书实锤的供应商继续一字板,汤姆猫(300459.SZ)换手健康,这个品种感觉更加稳健。

二,三元锂电池出了利好,松下表示即将量产4680电池,特斯拉积极推进4680方案,特斯拉预期第一款搭载4680的车型Y将于2022年初生产。宝马、戴姆勒均有涉及大圆柱方向的布局;美国新兴造车Lucid、Rivian 早期即采用圆柱方案。4680节相比于2170,减少了没有提供能量密度的原材料的用量,比如隔膜、钢壳,铝箔铜箔,降低了20%成本,正极采用了高镍811,负极使用硅碳负极,提高了能量密度和充放电效率,从而提高续航里程16%。

松下4680方案已接近技术验证的最后阶段,后续将加大资本开支推进产业化;LG则调整中期产能规划,2025年合计实现430GWh产 能,其中圆柱产能达到120GWh;此外亿纬锂能(300014,股吧)规划荆门20GWh的乘用车大圆 柱电池,宁德时代(300750,股吧)也有中试产线。亿纬锂能(300014.SZ)规划荆门20GWh的乘用车大圆柱电池,宁德时代(300750.SZ)也有中试产线。还有包括高镍正极的当升科技(300073,股吧)(300073.SZ),硅碳负极的中国宝安(000009,股吧)(000009.SZ)、杉杉股份(600884,股吧)(600884.SH)等。三元锂电池的崛起和前期调整较大有关,整体PE在30倍,估值有吸引力。另外,锂电池的线路之争,目前属于多种技术并存的情况,高端的走三元线路,低端一点的还是会选择碳酸铁锂,因此,今天相关锂电池全线都在动,辨识度高的有永太科技(002326,股吧)(002326.SZ)、天齐锂业(002466,股吧)(002466.SZ)、多氟多(002407,股吧)(002407.SZ)。

三,11月5日,美国辉瑞公司在官网发布消息称,试验结果显示,其新冠口服药物Paxlovid可以使高危患者住院、死亡风险直降89%。这属于突破性技术,大大增强抗疫能力,市场期待很快就会放开管制,机场、航空类、酒店首当其冲,如上海机场(600009,股吧)(600009.SH)、中国国航(601111.SH)、首旅酒店(600258,股吧)(600258.SH)、锦江酒店(600754.SH)等等。对于这块的思路主要是着眼于估值修复,这是一个比较长期的过程,不会很快就因为一个药物就能完全改变基本面。相反,新药物的出现对现有疫苗类构成压力,如康希诺-U(688185.SH)大跌10.24%。

四、11月7日,国务院印发《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》,指出了污染防治攻坚战的主要目标:到2025年,生态环境持续改善,主要污染物排放总量持续下降,单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%,地级及以上城市细颗粒物(PM2.5)浓度下降10%。首提征环境保护税。底部品种有菲达环保(600526.SH)、雪迪龙(002658,股吧)(002658.SZ)、同兴环保(003027.SZ)。环保股主要问题是业绩普遍不好,看看这次是否会持续。

考虑到锂电池板块对市场的吸金能力太强,因此上周火爆的消费类品种如食品饮料等纷纷出现调整。不过,培育钻石继续展现了超强的活力,如中兵红箭(000519,乐橙网上开户|官网,股吧)(000519.SZ)、力量钻石(301071.SZ)、国机精工(002046.SZ)、黄河旋风(600172,股吧)(600172.SH)等强力反弹,另外有一个萃华珠宝(002731,股吧)(002731.SZ)今日强势封板,估计也和培育钻石概念有些关联。

大盘预计继续走震荡的格局,短期看不到明确的方向,市场机会以超跌板块的轮动为主,追高往往很被动。

【北向资金流向】

北向资金全天净流出10.03亿元,买入的品种主要集中在新能源车、光伏、有色、稀土、储能、元宇宙、锂电池及证券类。重点品种如下图:

【热门板块分析】

“双碳”顶层政策《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》正式发布,在其主要目标中提到“到2060年非化石能源比重达到80%以上。”这是目前官方宣布的唯一一个2060年的量化目标,表达我国坚定实施碳中和战略的决心,意义重大。《意见》中特别提到要把节约能源资源放在首位,实行全面节约战略,积极推动能源结构转型,电力资源有望回归商品属性,电力运营商将价值重塑。CCER纳入碳配额抵消。生态环境部控排企业可使用CCER抵消5%的排放配额。CCER资产进入碳市场的抵销比例虽然有限,但是对于体现碳减排项目环境价值,传递价格信号作用明显,受到新能源、分布式能源、林业碳汇等广大相关方密切关注,也是更多主体参与碳市场的入口。

11月7日,国务院印发《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》,指出了污染防治攻坚战的主要目标:到2025年,生态环境持续改善,主要污染物排放总量持续下降,单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%,地级及以上城市细颗粒物(PM2.5)浓度下降10%。

顺控发展(003039.SZ):控股股东顺控集团10%国有股权被无偿划转至广东省财政厅。

菲达环保(600526.SH):前三季度归母净利润同比增197.57%至3689万元。

雪迪龙(002658.SZ):公司为客户提供的企业碳排放监测与核算智能分析系统,能够实现企业碳排放动态核算、碳配额盈亏实时预警等功能,并根据监测、核算及智能分析的结果。

【机构龙虎榜】

永兴材料(002756.SZ):受到众多机构青睐,机构席位对倒净买入7980万元,深股通对倒净买入1669万元,买四是知名游资的席位买入4194万元,买五是知名游资的席位买入3828万元,当日净买入1.36亿元,该股今日强势涨停,突破所有均线,压力位在110元-114元区间。

基本面分析:2021年前三季度,公司实现营业收入49.22亿元,同比增长35.34%;归母净利润5.50亿元,同比增长116.61%。三季度单季,公司实现营业收入18.75亿元,环比增长10.78%;归母净利润2.48亿元,环比增长38.61%,其中锂电新能源业务贡献归母净利润1.10亿元,占比达 44.44%,业绩贡献进一步提升。

碳酸锂一期产能充分释放,二期2万吨计划明年投产。2021年前三季度,公司碳酸锂销量达8158.4吨。目前,公司年产2万吨电池级碳酸锂项目建设正稳步推进,相关前期准备工作已经完成,设备选购正在进行中,预计明年二季度全部投产。按照公司规划,采、选、冶产能完全匹配,投产后将给公司带来高增长。

资源优势凸显,充分受益价格上涨。受益于下游新能源领域高景气持续,碳酸锂价格加速上涨,截至10月27日国产电池级碳酸锂报价已升至19.15万元/吨,价格涨幅持续超市场预期。而在上游锂精矿价格加速上涨的当下,公司的资源优势越发凸显。公司控股子公司花桥矿业拥有的化山瓷石矿已探明储量约450万吨;联营公司花锂矿业拥有的白水洞高岭土矿保有资源储量731万吨。目前,澳大利亚锂辉石6%到岸价已上升至1360美元/吨。因矿石自供率高,随着锂辉石价格的持续上涨,公司成本优势将愈发突出。

公司作为拥有矿产资源的锂盐企业具备更高估值价值。锂资源供给持续处于紧缺状态,锂资源主要依赖进口,供应与原料价格的不稳定性均制约着国内锂盐生产企业的产能释放,公司具备优质的云母锂矿资源优势,云母锂作为国内资源,相对于锂辉石供应安全稳定,拥有国内矿产资源的锂盐生产企业将具有更大的竞争优势和发展潜力。在品质合格的情况下有望获得下游客户的长期战略配置,持续增厚公司业绩。

【机构调研】

恺英网络(002517.SZ):近期信达澳银基金、开源证券、华安证券证券、上海国鸣投资等机构密集调研。

基本面分析:公司前三季度实现营业收入16.50亿元,同比增长47.17%;归母净利润5.02亿元,同比增长204.74%;扣非后归母净利润3.92亿元,同比增长454.02%。2021Q3单季度实现营业收入6.62亿元,同比增长114.12%;归母净利润2.24亿元,同比增长96.34%;扣非后归母净利润1.89亿元,同比增长684.39%。

受新品带动,公司业绩持续高速增长。公司二季度上线的《热血合击》、《刀剑神域黑衣剑士:王牌》及《魔神英雄传》等产品持续发力,带动公司第三季度营收大幅增长。公司旗下传奇类产品第三季度以来排名相对稳定,业绩贡献能力扎实。6月上线的二次元手游《刀剑神域黑衣剑士:王牌》和《魔神英雄传》流水表现不凡,进一步验证了公司已成功实现了多元品类的破圈。此外,公司储备的二次元放置类手游《零之战线》定档在12月2日,目前TapTap评分为8分,已有15万人预约;由腾讯独代的MMORPG手游《玄中记》预计也将在四季度上线,目前TapTap评分为8.1分。随着Q4新品的接档推出,预计公司全年业绩有望延续可观、稳定的增长。

用户定位清晰,做70/80后钟情的游戏,做时代潮头的游戏。为顺应监管层的指导方向,公司在今年8月提出了“聚焦70/80”战略,即将核心用户定位在“70/80后”,开发这部分人群钟情的产品。除了这部分人群保有情怀的传奇类产品,公司还储备了大量“70/80后”熟悉的经典IP,公司业务核心人员也以“80后”为主。用户定位的明确一方面规避了一定的政策风险,另一方面公司将牢牢把握特定人群的喜好,不断巩固公司在特定细分领域的经营实力。此外,为了紧跟时代潮流,打造年轻用户喜欢的细分品类产品,公司还针对二次元用户以及年轻用户成立了多个独立工作室,在发挥自身竞争优势的基础上增加产品维度。

公司多年来在传奇类游戏领域的深耕已形成稳固的基本盘,考虑到传奇游戏的用户多为付费能力最强的中年人群,以及公司在这一领域的地位已非常稳定,预计这部分业务未来仍将持续稳定增长。公司多款新品对业绩的爆发式拉动进一步验证了公司已在多元品类上成功实现破圈,预计未来仍将为公司业绩带来较大的弹性。

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